بابی جو اسمیت با تغییر نام، تغییر نگرش به زندگی و کسب حرفه‌ای به عنوان ستاره هالیوود، به زادگاهش در شهری کوچک بازمی‌گردد. بابی جو عشق قدیمی خود را در وجود جنی جنکینز، معشوقه دوران کودکی‌اش، دوباره زنده می‌یابد؛ دختری که پدرش کشیش شهر است و باور دارد بابی جو به فردی فاسد و بی‌اخلاق تبدیل شده و بازگشته است. پدر جنی با حسادت می‌خواهد هیچ ارتباطی بین بابی و جنی وجود نداشته باشد و با ترغیب برخی از پسران محلی به کتک زدن بابی جو، اقداماتی انجام می‌دهد تا مانع از حضور او در مراسم جشن بازگشت به خانه شود. این ماجرا به یک نقطه اوج کوبنده ختم می‌شود که کاملاً تکان‌دهنده و غیرمنتظره است.

سه داستان ترسناک بر اساس نوشته‌های ناتانیل هاثورن. در داستان اول به نام «آزمایش دکتر هایدگر»، هایدگر تلاش می‌کند جوانی را به سه دوست سالخورده‌اش بازگرداند. در «دختر راپاچینی»، پدری مجنون به دخترش سم تزریق می‌کند تا او هرگز نتواند باغ گیاهان سمی خود را ترک کند. در داستان پایانی یعنی «خانه هفت شیروانی»، خانواده پینچون از یک طلسم صد ساله رنج می‌برند و در حالی که در میان دعوا بر سر ارث و میراث هستند، غریبه‌ای از راه می‌رسد.

دختر نوجوان سفیر آمریکا، در حین تحصیل در یک مدرسه سوئیسی مخصوص دختران دیپلمات‌ها، از دسترسی خود به سفارت‌خانه‌های مختلف برای جاسوسی استفاده می‌کند.

یک مامور فداکار اف‌بی‌آی، نبردهای این سازمان علیه گروه کو کلاکس کلان، جنایات سازمان‌یافته و جاسوسان کمونیست را به تصویر می‌کشد.

یک ناشر روزنامه که می‌خواهد ناکافی بودن شواهد غیرمستقیم را اثبات کند، داماد آینده خود، تام، را متقاعد می‌کند تا در یک نقشه صوری شرکت کند تا بی‌کفایتی دادستان سخت‌گیر شهر را برملا سازد. نقشه این است که تام سرنخ‌هایی را از خود به جای بگذارد که منجر به دستگیری‌اش به اتهام قتل یک زن رقاص کلوب شبانه شود. پس از محکوم شدن تام، او قرار است حقیقت را فاش کرده و دادستان را رسوا کند.